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sequenze celebrazione dell'anniversario della Marcia su Roma, arriva un treno con la delegazione nazista soldati e autorità accolgono la delegazione nazista, il segretario Vidussoni soldati schierati la delegazione nazista lascia la stazione, il capo della delegazione fa il saluto nazista, soldati schierati il dotor Ley visita Palazzo Venezia il Dottor Ley accompagnato da Vidussoni si reca da Mussolini le altre autorità seguono i due Mussolini incontra la delegazione germanica le autorità schierate il segretario del partito fascista porta le insegne a Palazzo Venezia accompagnato da una delegazione, truppe schierate, fascisti schierati le insegne del partito fascista sono esposte nel balcone di palazzo Venezia truppe schierate gruppo di autorità fasciste consegna le tessera numero 1 del nuovo anno arriva un gruppo di orfani di guerra in divisa Mussolini saluta i bambini Vidussoni consegna la tessera a Mussolini dopo un breve discorso gli orfani in divisa in posa con Mussolini la torre di porta San Paolo diventata sede del gruppo rionale fascista di Testaccio il Governatore di Roma consegna le chiavi del nuovo centro alle autorità fasciste locali, autorità fasciste partecipano alla cerimonia l'ingresso della XX Mostra della Rivoluzione Fascista a Valle Giulia la missione germanica si reca a visitare la Mostra, soldati estraggono il pugnale per salutare i nazisti Mussolini scende da un automobile e si dirige verso la mostra accompagnato da Vidussoni Mussolini si reca a visitare la mostra accompagnato da altre autorità, soldati schierati Mussolini saluta De Bono e le altre autorità fasciste, soldati e fascisti schierati Mussolini e le altre autorità salgono le scale, soldati schierati salutano col pugnale alzato Mussolini, Vidussoni e Lei escono dalla mostra giovani italiane schierate Mussolini si reca a visitare la sede provinciale dei fasci femminili Mussolini incontra le massaie rurali vestite in abiti tradiizonali rappresentanti dei fasci femminili applaudono Mussolini donne in abiti folklorici salutano Mussolini piccole italiane e balilla salutano e acclamano Mussolini le massaie offrono un dono a Mussolini